WealthBriefingAsia杂志专访海银财富总裁王滇 海银财富以客户的家族版图来构建服务体系

作者:  来源:来源:21经济网  日期:2020年5月20日

近日,享誉全球私行与财富管理行业的WealthBriefingAsia杂志在授予海银财富与总裁王滇两项重磅大奖之后,凭借王滇总裁在商界与金融界卓越的领导力与影响力,对其进行了专访。专访中,双方就海银财富的前瞻布局、业务升级、客户服务宗旨、机构合作理念等话题展开了充分深入的交流。

 

伴随财富管理市场日渐成熟,从创富到守富再到传富,高净值人士对于财富传承的诉求也在发生深刻变化,作为较早涉足财富管理行业、开拓家族财富业务的财富管理机构,海银财富始终战略前置,前瞻性地布局了“以客户家族为中心”的战略定位,并始终以客户需求和为客户创造价值为导向,来构建资产配置全球化的能力,以及为全球客户打造多元化和个性化的资产配置服务体系。

在战略规划、服务理念和企业运营方面,海银财富对标全球顶级私人银行,携手如VP银行等世界一流投资机构和合作伙伴,大力推进全球化布局,借助优秀合作伙伴的全球化和专业化能力,将先进的服务理念、服务模式和管理经验注入海银财富的家财业务当中,在持续完善海银财富境内外资产配置一体化业务的同时,更好地提升家财业务能力,以此满足客户多元化需求,助力客户实现财富传承。

近年来,海银财富通过为客户打造一揽子综合服务而持续深耕私行业务,不断打造私行化、终身化、管家化的个性化服务体系,致力于为客户提供贯穿终身的财富管理全生命周期服务。

当下,海银财富大力推进以海银公益为主的企业文化,旨在激发海银向善、变革和精进的基因,更好地提升管理、迭代业务,在自我优化的闭环中生长,以此增强免疫力,而一系列行之有效的前瞻布局和管理举措也正是总裁王滇领导力的一个集中体现。

 

海银财富:为大中华区富裕家族注入新的视角

WealthBriefing: 王滇总裁您好!海银财富今年赢得了众多耀眼的奖项,您觉得海银财富成功的秘诀是什么?

王滇:荣获“大中华区客户家族最青睐的财富管理机构”大奖,这对于海银财富和我个人而言,都是十分荣幸的事情。海银财富是内地第一家登上WealthBriefing榜单的财富管理机构,所以此次的荣誉更具有特别的意义。

海银财富成立于2006年,是一家立足中国、志在全球的独立财富管理机构。随着中国财富不断迈向国际、全球资本拥抱中国机遇,海银财富的规模与服务能力,也实现了快速的拓展与提升。今天,海银财富的2300余位员工,遍及中国内地、中国香港、英国和美国地区。

今天的高净值人群,面对着市场周期和家族传承的双重挑战。对他们而言,笑看周期、基业长青,是梦寐以求的目标,但往往在实践中,却充满着复杂的情况、难解的矛盾和诸多的纠结。

海银财富自我成长的历程,就是一家企业从小到大,从大到强,一个不断发展壮大的“励志故事”。我们与大中华区许多知名家族相伴多年,携手奋进前行,在这过程中,也给予我们许多宝贵经验与深刻的感悟。凭借这些优势,海银财富能为大中华区的家族客户们创造显著的价值。

在服务大家族的过程中,我们以严谨思辨来解析问题,以丰富经验来仔细推敲,以细腻视角来悉心阐述,以完美精神来认真执行。大中华区的客户,对海银财富的团队给予高度评价——胸有成竹、谋定而动,提出的建议与方案,既来自于家族面临的情景与问题,又融入了家族的变迁与发展。不论是财富保障、财富分配、财富传承,我们的团队都能顾及到位,润物无声。

WealthBriefing: 此次的奖项,您觉得会对海银财富带来怎样的积极影响?

王滇:首先,奖项的获得,充分说明海银财富“以客户家族为中心”的战略定位是十分正确的。我们以客户的整个家族版图,来勾勒、设计我们的服务范畴;我们以客户多样化的家族需求,来构建我们的能力体系;我们以客户的代际传承,来为我们的解决方案提供长远指引。而客户家族的信任与满意,则是我们专业水平与忠诚服务的终极评判标准。

其次,海银财富的全体同仁,不管是身处中国内地、中国香港、英国和美国,都对获此殊荣感到十分荣幸,并引以为傲。不论是一线的客户经理,还是中后台的税务、法律、运营团队,大家都将此次的奖项视为前进的动力。我们将更加努力,在更广阔的领域,为客户创造更大的价值。

这次的奖项,也是海银财富对全球客户的一个承诺,不管是最困难的任务,还是最棘手的命题,海银财富都会以我们的忠诚、才智、审慎,为客户达成心愿,无愧于客户的重托。

WealthBriefing: 除了海银财富的奖项,您自己也荣获了“大中华区财富管理行业年度女性”的奖项。很多商界与金融界的女性,都将视您为榜样与导师。那么对您而言,您心中的榜样又是谁呢?

王滇:能够获此殊荣,远远不止是对我个人微薄贡献的认可,更是对亚洲所有奋斗女性的敬意。亚洲女性追求梦想、关心族群,也不懈地推动各项社会事业与社区变革,值得我们尊敬。

对于我和我的同龄人而言,宋庆龄女士是一个我们追随的榜样。她心怀崇高的理想,逆境中百折不回,为人民奉献一生。我和我的伙伴们,跟随她的足迹,希望以我们的绵薄之力,应对我们这个时代的挑战。

WealthBriefing: 海银财富的合作伙伴 VP 银行,此次也赢得两个奖项。对此您有何评论?

王滇:VP 银行的专长之一,就是支持全球的独立财富管理机构,为客户提供出色的投资管理和资产托管。此次 VP 银行获奖,实至名归。作为 VP 银行的合作伙伴,我感到十分高兴。

我最近与 VP 银行交流,大家一致认为:此次的多个奖项,分开来看,是对我们两家机构各自优势的分类表彰;整体来看,则是对我们战略合作、优势互补的一个褒奖,同时,也蕴含了市场对于我们合作事业的巨大期许。

我还对 VP 银行的伙伴提到,WealthBriefing 杂志的读者群覆盖全球,文章与研究报告也广受好评,有机会的话,海银财富与 VP 银行,可以利用 WealthBriefing 的平台,进一步传承我们的合作事业,表达我们对全球客户的长久承诺。


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